Vorsorgeberatung & Pensionsplanung

Wir wissen, dass die Planung deiner Zukunft und deines Ruhestands eine komplexe Aufgabe sein kann. Unser erfahrenes Team von Beratern ist bereit, dich auf deinem Weg zu einer sicheren und erfüllten Pension zu begleiten.

Individuelle Pensionsplanung

Wir alle haben unterschiedliche Träume und Ziele für unseren Ruhestand. Sei es eine Weltreise, ein neues Hobby oder die Möglichkeit, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Wir helfen dir dabei, einen massgeschneiderten Pensionsplan zu erstellen, der auf deine individuellen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten ist.

Bereiche deiner
Pensionsplanung

Welche Themen beinhaltet die Vorsorgeberatung und Pensionsplanung?

Vorsorgeberatung

Eine gute Vorsorgeplanung ist der Schlüssel zu einem finanziell sicheren Ruhestand. Unsere erfahrenen Berater unterstützen dich bei der Auswahl der richtigen Vorsorgestrategie, die deine finanzielle Sicherheit und deinen Lebensstandard im Ruhestand gewährleistet.

Finanz- und Investitionsberatung für den Ruhestand

Das Erreichen deiner finanziellen Ziele für den Ruhestand erfordert eine kluge Finanz- und Investitionsplanung. Wir entwickeln individuelle Finanz- und Anlagestrategien, um Deine Rentenleistungen zu maximieren und dein Ruhestandseinkommen zu sichern.

Nachlassplanung

Wir unterstützen dich auch bei der Nachlassplanung, um sicherzustellen, dass dein Vermögen gemäss deinen Wünschen verteilt wird und deine Angehörigen finanziell abgesichert sind.

Der erfolgreiche Weg
in deine Pension

1
Analyse Deiner aktuellen Situation

Der erste Schritt bei der Pensionsplanung besteht darin, deine aktuelle finanzielle Situation zu analysieren. Das beinhaltet die Prüfung deiner Ersparnisse, Investitionen, Rentenansprüche und anderen Vermögenswerte. Ebenso werden auch deine aktuellen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen berücksichtigt.

2
Bestimmung Deiner Ruhestandsziele

Als nächstes werden wir zusammen mit dir deine Ruhestandsziele festlegen. Möchtest du reisen, umziehen oder ein neues Hobby aufnehmen? Jedes dieser Ziele hat Auswirkungen auf die Menge an Geld, die du benötigen wirst, um bequem in den Ruhestand zu gehen.

3
Entwicklung einer Spar- und Investitionsstrategie

Auf der Grundlage deiner aktuellen Situation und deiner Ruhestandsziele werden wir eine personalisierte Spar- und Investitionsstrategie entwickeln. Diese Strategie wird darauf abzielen, ein ausreichendes Ruhestandseinkommen zu generieren, um deinen Lebensstil im Ruhestand zu finanzieren.

4
Risikomanagement

Es ist auch wichtig, potenzielle Risiken, die deine Ruhestandspläne beeinträchtigen könnten, zu berücksichtigen und zu managen. Dazu gehören Risiken wie vorzeitige Todesfälle, Behinderungen und steigende Gesundheitskosten. Wir werden dir helfen, geeignete Strategien und Produkte zu finden, um diese Risiken zu mindern.

5
Überprüfung und Anpassung Deiner Planung

Schliesslich ist die Pensionsplanung ein kontinuierlicher Prozess. Deine finanzielle Situation, Deine Ziele und auch die Finanzmärkte können sich im Laufe der Zeit verändern. Daher ist es wichtig, deine Pensionsplanung regelmässig zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Wir engagieren uns für eine umfassende und flexible Pensionsplanung, die auf deine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir sind hier, um dir zu helfen, einen reibungslosen Übergang in einen komfortablen und finanziell sicheren Ruhestand zu gewährleisten.

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